Un testament est un document juridique décrivant les décisions finales et les instructions d'une personne avant son décès. Le testament d'une personne traite généralement des actifs qu'il possède et de la manière dont il souhaite les répartir. Le processus d'homologation supervise le paiement et la gestion du terrain ou de tous les biens appartenant au défunt. Bien que le processus juridique pour passer un testament varie selon l'État et le pays, le processus de base sera le même dans la plupart des successions.
Étape
Partie 1 sur 4: Démarrer avec le processus d'homologation
Étape 1. Apprenez quelques termes de base
Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent un testament et une propriété, vous devrez peut-être apprendre un vocabulaire clé. Vous n'avez pas besoin d'être un expert juridique tout de suite, mais vous devez vous familiariser avec les termes suivants:
- Biens – Tout ce qui appartient au défunt, y compris les biens immobiliers et les biens personnels.
- Biens immobiliers – Les terres, les bâtiments et les biens permanents restent la propriété du défunt
- Biens personnels – Les biens meubles (meubles, vêtements, bijoux, etc.) appartenant au défunt
- Pétition - Une demande écrite formelle demandant au tribunal d'examiner la répartition des biens
- Exécuteur ou représentant personnel – une personne désignée par le candidat décédé pour prendre soin de ses biens après son décès; si vous voulez ratifier un testament, votre nom peut être inscrit comme exécuteur testamentaire dans le testament du défunt.
- Administrateur - Une personne nommée par un tribunal pour superviser les questions de propriété si une personne décède sans testament ou sans testament valide
- Héritier - Une personne nommée dans un testament pour recevoir une part des biens du défunt
- Créancier - Quelqu'un qui est toujours dû par le défunt
- Le défunt – La personne décédée qui a rédigé le testament
Étape 2. Comprendre le rôle de l'exécuteur
Ce rôle comporte de grandes responsabilités et obligations juridiques. L'exécuteur testamentaire est non seulement responsable de la surveillance de la propriété, mais est également responsable de la recherche et de la protection des actifs appartenant à la propriété.
Étape 3. Envisagez d'engager un avocat
Le processus d'adoption d'un testament peut être compliqué, surtout si quelqu'un conteste le testament ou votre rôle d'exécuteur testamentaire. Dans certains états ou pays, il existe un formulaire d'autorisation que vous pouvez remplir vous-même. Cependant, ce n'est pas le cas de certains États ou d'autres pays. Il peut être difficile de gérer correctement votre propriété sans les conseils d'un avocat expérimenté qui validera votre testament. Habituellement, les honoraires d'avocat peuvent être payés à partir d'actifs ou de biens immobiliers.
Étape 4. Ayez plusieurs copies du certificat de décès du défunt
Non seulement vous aurez besoin d'une copie du certificat de décès pour déposer une demande de testament auprès du tribunal, mais vous aurez également besoin de copies d'autres entités, notamment des banques, des créanciers et de la Social Security Administration. Habituellement, vous pouvez obtenir une copie du certificat de décès auprès du bureau d'enregistrement de l'État. Vous devrez payer des frais pour obtenir une copie du certificat de décès.
Pour utiliser un certificat de décès, vous devez informer l'entité compétente du décès du testateur. Tout d'abord, vous devez informer l'administration de la sécurité sociale à l'avance. Ensuite, aux banques ou à d'autres entreprises endettées, telles que les sociétés de services publics et les sociétés de prêts hypothécaires
Étape 5. Déposez une demande d'approbation du testament
Si vous êtes l'exécuteur testamentaire de quelqu'un, votre première étape consiste généralement à demander l'autorisation du testament. Vous devez déposer la pétition originale et au moins deux copies, afin de pouvoir conserver une copie avec un cachet légalisé dans vos archives. Fondamentalement, cette pétition demande au tribunal des successions de déterminer que le testament est valide et valide, de vous nommer comme exécuteur testamentaire et de vous permettre de distribuer les actifs en vertu du testament. Une fois que vous avez déposé une requête, vous devrez également fournir au tribunal le certificat de décès et l'original du testament.
- Gardez à l'esprit que cette requête doit être soumise à un tribunal des successions situé dans le pays de résidence du défunt.
- Vous devez déposer les pétitions, les testaments et les certificats de décès dès que possible après le décès du défunt.
- Vous devrez payer des frais de dossier au tribunal. Le montant de ces frais varie selon l'état ou le pays. Cependant, les frais atteignent généralement environ 1 300 000,00 IDR.
- Si vous vivez dans un État qui utilise le Uniform Probate Code (UPC) et que vous ne vous attendez pas à ce que quiconque conteste votre testament ou votre rôle en tant que représentant personnel, vous pouvez avoir la possibilité de demander un testament ou l'administration informelle d'un testament.. volonté. Cette méthode vous permettra d'éviter les procédures judiciaires en remplissant simplement le dossier. Pour ceux qui reçoivent des actifs de l'administration informelle ou concise, peut être responsable des réclamations des créanciers pendant 2 ans. L'administration informelle est généralement faite pour les actifs évalués à moins de 1 300 000 000 IDR et n'ont pas ou peu de dettes.
- En 2014, les États utilisant l'UPC étaient l'Alaska, l'Arizona, le Colorado, la Floride, Hawaï, l'Idaho, le Maine, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le New Jersey, le Dakota du Nord, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud et l'Utah.
- Une autre option potentielle en vertu de la JUB est le droit d'hériter sans administration ni petits biens. Cette option ne s'applique qu'aux actifs indépendants des créanciers. La valeur totale des biens sans dette ou des biens faisant l'objet d'une réclamation par un créancier, ne doit pas être supérieure aux frais d'hospitalisation et d'inhumation ou de crémation du défunt. Ces choses sont des dépenses qui doivent généralement être payées à l'avance de la propriété.
Étape 6. Informez les parties intéressées de la demande d'approbation du testament
Une fois que vous avez demandé au tribunal d'approuver votre testament, vous devrez informer vos héritiers et créanciers du processus. Si possible, envoyez des lettres officielles aux adresses actuelles de ces personnes. Sinon, essayez de trouver les adresses actuelles de ces personnes en les contactant par téléphone ou par e-mail. En dernier recours, envoyez des lettres de notification aux dernières adresses connues de ces personnes.
- Les formalités légales concernant ce processus de notification varient d'un État à l'autre. Assurez-vous de vérifier les lois spécifiques à l'État pour vous assurer que vous informez la personne concernée de manière appropriée et légale.
- Certains États exigent que vous rédigiez un avis sur les documents du créancier contenant des informations spécifiques sur le bien afin qu'il puisse être traité par les tribunaux.
- Dans certains États, vous devrez fournir vous-même une lettre de notification aux parties. Habituellement, vous notifiez par courrier certifié et il vous est demandé de retourner un reçu. Dans certains États, le greffe du tribunal vous enverra l'avis.
Étape 7. Publiez l'avis dans le journal
En plus d'envoyer une notification personnelle, vous devez publier l'avis dans le journal de la ville où vivait le défunt. Cela permettra aux créanciers ou à d'autres parties concernées que vous ne connaissez peut-être pas de connaître le processus d'homologation devant les tribunaux et pourront participer s'ils le souhaitent.
Selon l'état, vous devrez peut-être prouver que vous avez informé les personnes concernées et que vous avez émis un avis au tribunal des successions. Si c'est la loi dans votre état, vous devrez le faire avant votre audience prévue
Étape 8. Planifiez une audience d'homologation
Une fois que vous avez demandé l'approbation, contacté les parties concernées et publié l'avis dans le journal, vous pouvez demander au tribunal de programmer une audience. Le but principal de ce tribunal est de passer un testament et de faire de vous l'exécuteur testamentaire officiel si personne ne s'y oppose.
N'oubliez pas que vous devrez attendre des semaines, voire des mois, pour que votre essai ait lieu. Certains événements ou horaires des tribunaux sont très chargés et peuvent ne pas avoir d'horaire disponible pour votre affaire pendant une longue période. La durée de votre procès varie selon les états et les pays
Partie 2 sur 4: Faire face au processus juridique formel
Étape 1. Saisissez les obligations si nécessaire
Dans certains États et États, vous êtes tenu de déposer des obligations devant un tribunal en tant qu'exécuteur testamentaire. Le montant de cette caution dépendra du montant de la propriété. Le but de l'incorporation d'une obligation est de protéger vos héritiers, bénéficiaires et créanciers contre les dommages que vous causez intentionnellement ou non.
Si vous êtes préoccupé par le dépôt de cautionnements ou si votre rôle en tant qu'exécuteur testamentaire vous inquiète, vous voudrez peut-être en discuter avec votre avocat. Votre avocat peut vous aider à comprendre les lois spécifiques de votre état et de votre pays, ainsi que vos droits et obligations spécifiques
Étape 2. Validez la signature du témoin
Les tribunaux exigeront des personnes témoins d'un testament qu'elles signent une déclaration prouvant sa véracité. Cette déclaration est un document légal; si de fausses informations sont données, le témoin se parjure.
Étape 3. Déposez tout autre document requis par le tribunal
Comme pour d'autres aspects du processus d'homologation, la documentation spécifique requise par votre tribunal des successions variera selon l'État, et parfois aussi selon l'État. Si votre tribunal exige des documents supplémentaires, vous devrez les déposer avant l'audience du tribunal.
Étape 4. Assistez à l'audience
La plupart des testaments seront relativement simples pour aller droit au but. Le tribunal fournira les faits de base concernant la date et le pays du décès du défunt et déterminera l'authenticité du testament. Vous serez nommé exécuteur testamentaire officiel et autorisé à distribuer les biens du défunt selon ce qui est écrit dans le testament.
- Dans les États qui ont utilisé l'UPC, vous n'aurez peut-être pas du tout besoin d'assister à une audience formelle. Dans cet état, si personne n'est contre ou ne s'oppose à un testament, tout peut être traité avec seulement les fichiers.
- Si lors d'une audience, le juge détermine que le testament est invalide, alors le testament sera déclaré invalide. Dans ce cas, vous ne serez plus considéré comme l'exécuteur testamentaire et les biens du défunt seront distribués en vertu de la loi de non-volonté de l'État. Cette loi réglemente la répartition des biens lorsque le défunt ne laisse pas de testament.
Partie 3 sur 4: Traiter le processus d'homologation contesté
Étape 1. Comprenez que la partie concernée peut contester le testament
Dans certains cas, le procès des testaments n'est pas si facile. Les héritiers, les ayants droit et les créanciers peuvent contester le testament et votre rôle d'exécuteur. La situation peut être très compliquée, et parce que cette volonté implique des membres de la famille et des amis du défunt, elle peut aussi être très émotive. La partie concernée peut contester le processus de ratification du testament pour plusieurs raisons. Ces raisons incluent:
- La partie concernée se sent en droit d'obtenir une répartition des biens supérieure à ce qui est écrit dans le testament.
- La partie concernée estime que le défunt a été contraint, trompé ou injustement influencé lors de la rédaction d'un testament.
- La partie concernée soupçonne que le testament ne respecte pas certaines exigences légales.
- L'intéressé pense qu'il y a des gens qui sont plus dignes que vous d'être l'exécuteur.
Étape 2. Se défendre contre les objections
S'il y a une ou plusieurs parties concernées qui s'opposent à la ratification du testament, vous serez désigné pour défendre le testament et/ou vos fonctions d'exécuteur testamentaire. Selon la complexité de la situation et le moment de l'objection, le juge prendra une décision lors de l'audience ou programmera une deuxième audience pour veiller à son déroulement.
- L'une des situations de ratification d'un testament les plus fréquemment contestées est celle où les héritiers s'opposent à la répartition des biens inscrits dans le testament. Alors que certains États ont des lois spécifiques pour prévoir le conjoint du défunt, en général, une personne est libre de choisir qui obtient ses biens. Par conséquent, dans ce cas, le juge ne portera attention qu'à la validité du testament lui-même. Votre travail consiste à démontrer, par des témoins et d'autres preuves, que le testament est conforme à la loi de l'État et représente l'objectif initial du défunt.
- La raison que l'on trouve rarement dans la résistance au processus de ratification des testaments est le concept juridique de donner des biens à l'État si le défunt décède sans héritiers ni descendants. Cette situation se produit lorsque le gouvernement peut avoir des droits sur tout ou partie des biens du défunt. Cette situation est courante lorsque le défunt n'a pas d'héritiers vivants, mais selon l'état, il y aura des situations où le gouvernement prendra une part de la distribution des biens du défunt. Dans un cas comme celui-ci, votre travail consiste à montrer que le testament est valide et qu'il existe des héritiers légaux ayant droit aux biens du défunt, pas le gouvernement.
Étape 3. Demandez conseil à un avocat
Même si vous ne pensez pas avoir besoin d'un avocat pour s'occuper de l'ensemble du processus d'homologation, vous devrez peut-être demander conseil à votre avocat si vous avez des objections à votre testament ou à votre rôle d'exécuteur. Ce processus peut devenir très compliqué rapidement et vous devriez au moins avoir besoin de l'avis d'un avocat sur la façon de régler les choses avant de prendre les choses en main.
Partie 4 sur 4: Résoudre la propriété
Étape 1. Rassemblez les informations pertinentes
Lorsque le procès ou les documents requis sont terminés, vous devez régler la propriété en payant les créanciers, en payant la propriété et en fermant la propriété. Pour ce faire, vous devez obtenir les informations suivantes:
- Numéro d'identification de l'employeur IRS pour le traitement des impôts fonciers
- Liste des biens décédés
- Liste de tous les créanciers connus et le montant de leurs créances
- Liste des autres obligations légales des tribunaux des successions
Étape 2. Ouvrez un compte bancaire pour la propriété
Vous aurez besoin d'un compte bancaire destiné uniquement aux biens. Ce compte gardera les actifs et les passifs complètement séparés de votre propre compte, et cela est requis par la loi.
Étape 3. Évaluer et inventorier tous les actifs
Avant que quoi que ce soit puisse être payé ou partagé, vous devez avoir un objet de valeur, généralement par un évaluateur juridique. Ce processus vous indiquera avec précision la valeur de la propriété, combien doit être payé aux créanciers et combien seront reçus par les héritiers. Catégorisez chaque élément en fonction de son statut de sortie.
Étape 4. Les actifs libérés sont des biens que les créanciers ne peuvent pas prendre pour rembourser les dettes du défunt en vertu de la loi de l'État
Ces actifs sont généralement des biens immobiliers d'une certaine valeur et des biens personnels spécifiques.
- Certains biens ne relèvent pas du testament de la succession parce qu'ils ont été nommés avec le bénéficiaire spécifiquement après le décès du défunt. Ces actifs sont inclus dans 401 000 plans, polices d'assurance-vie, fonds de pension et comptes bancaires conjoints. Les biens qui sont en dehors de la volonté sont également appelés biens libérés.
- Les biens non acquittés sont des biens que les créanciers peuvent recouvrer pour rembourser les dettes du défunt.
Étape 5. Calculez la valeur de l'actif non réclamé
N'impliquez pas les actifs libérés, y compris les actifs qui sont en dehors de la volonté. Le montant des actifs non libérés sera utilisé en priorité pour payer les factures des créanciers. Le reste des biens non libérés sera distribué aux héritiers selon le testament.
Étape 6. Payer les créanciers
Vous devez évaluer les réclamations des créanciers en vertu des lois de votre état et de votre pays. Pour les réclamations légitimes et vérifiables, vous devrez payer correctement les créanciers. Vous devrez liquider certains actifs ou encaisser, si nécessaire, pour payer des factures.
- Votre état peut avoir fixé un délai ou une « période de réclamation des créanciers » pour que les créanciers déposent des réclamations. Vous devez attendre l'expiration de cette période avant de distribuer les actifs pouvant être mis à la disposition des créanciers.
- Si vous doutez de la validité de la réclamation d'un créancier, vous pourrez peut-être demander conseil à votre avocat.
Étape 7. Gérer les obligations fiscales de la succession
Les impôts fonciers peuvent prêter à confusion, il est donc préférable de consulter un comptable expérimenté en la matière. Les lois des États varient considérablement, mais en général, si la valeur de la propriété est supérieure à un montant spécifique, vous devrez produire une déclaration de revenus d'État en plus de la déclaration de revenus fédérale.
Étape 8. Obtenez l'autorisation du tribunal pour distribuer les actifs restants
Lorsque la période de réclamation du créancier est terminée et que vous avez payé les obligations foncières impayées, vous pouvez obtenir l'autorisation du tribunal de distribuer les biens aux héritiers.
L'endossement de votre testament peut vous obliger à envoyer des avis supplémentaires aux parties concernées avant de pouvoir fermer la propriété. Vous devriez vérifier auprès des tribunaux si vous devez faire des exigences supplémentaires
Étape 9. Distribuez les biens restants selon ce qui est écrit dans le testament
Lorsque les bons de propriété ont été payés, vous pouvez distribuer l'argent et les biens restants aux héritiers, selon ce qui est écrit dans le testament et/ou sur la base des décisions de justice.
La documentation est importante, alors assurez-vous d'obtenir des reçus pour tous les biens que vous distribuez. Conservez des dossiers précis si on vous demande de les fournir à un tribunal des successions
Étape 10. Suivi avec le tribunal des successions
Lorsque vous avez distribué tous les biens, déposez les documents requis au tribunal. À ce stade, si tout se passe bien, le tribunal vous relèvera de vos fonctions d'exécuteur testamentaire.
Des astuces
- Gardez à l'esprit que les exécuteurs testamentaires et les administrateurs seront responsables de la négligence liée aux fonds immobiliers. Une organisation et une documentation minutieuses sont très importantes. N'hésitez pas à contacter des avocats, des comptables et toute autre personne dont l'expertise peut vous aider à gérer votre propriété de manière efficace et responsable.
- Si une personne décède sans testament, ses biens seront soumis aux lois fédérales et étatiques. Dans certains cas, un pourcentage plus élevé de ces biens peut appartenir au gouvernement, aux créanciers ou aux proches du défunt.
