Un stop-loss suiveur est un type d'ordre dans le commerce d'actions. L'utilisation de cet ordre déclenchera une vente de l'investissement lorsque le prix descendra en dessous du seuil de tolérance. Un ordre stop-loss suivi peut faciliter une décision de vente d'actions car il est plus rationnel qu'émotionnel. Cet ordre est conçu pour les investisseurs qui souhaitent minimiser les risques, c'est-à-dire minimiser les pertes tout en maximisant le potentiel de profit. Tout se passe automatiquement avec une commande stop-loss. Par conséquent, vous et vos commerçants n'avez pas à surveiller constamment les cours des actions.
Étape
Partie 1 sur 2: Comprendre la commande Stop-Loss
Étape 1. Comprenez comment fonctionnent les ordres stop-loss suivis
Un stop-loss suivi est un type d'ordre de vente qui s'ajuste automatiquement au mouvement du cours de l'action. Plus important encore, les ordres stop-loss évoluent avec l'augmentation de la valeur de l'action. Par exemple:
- Vous achetez des actions au prix de 25 000 Rp.
- Le cours de l'action s'est élevé à 27 000 Rp.
- Vous placez un ordre stop-loss d'une valeur de 1 000 $.
- Lorsque le prix de l'action augmente, le prix de fuite (prix stop) restera au prix actuel de l'action moins 1 000 Rp.
- Si le cours de l'action monte à 29 000 IDR, puis il baisse. L'ordre stop-loss suiveur s'élève à 28 000 IDR.
- Si le cours de l'action a atteint 28 000 IDR, l'ordre stop-loss deviendra un ordre de marché. C'est-à-dire que vous vendrez les actions. À ce stade, vos bénéfices sont bloqués (en supposant qu'un acheteur soit trouvé).
Étape 2. Identifiez les stop-loss traditionnels
Les stop-loss traditionnels sont conçus pour limiter automatiquement les pertes. Ces ordres ne suivent pas ou ne s'ajustent pas aux changements du cours de l'action, contrairement aux ordres stop-loss suivis.
- Les ordres stop-loss traditionnels sont placés à un prix d'action spécifique et ne changent pas du tout. Par exemple:
- Vous achetez des actions pour 30 000 Rp.
- Les ordres stop-loss traditionnels sont fixés à 28 000 IDR. Ainsi, les actions seront vendues au prix de 28 000 Rp.
- Si le prix de l'action monte à 35 000 Rp. puis chute soudainement, les actions seront vendues à 28 000 Rp.. Vous ne protégerez pas les bénéfices qui ont résulté de l'augmentation précédente du stock.
Étape 3. Comprenez comment les ordres stop-loss suivis vous aident à maximiser vos profits
Utilisez des ordres stop-loss suivis au lieu de vendre à un prix d'action spécifique. Les commandes seront ajustées automatiquement lorsque le cours de l'action augmentera.
- Disons que vous utilisez un ordre stop-loss traditionnel et que vous possédez des actions pour 15 000 $. Vous spécifiez un point de vente (par exemple, 1 000 $) qui ne changera pas. Si le prix de l'action monte à 20 000 Rp., vous définissez toujours un ordre de vente pour les actions au prix de 10 000 Rp.
- Maintenant, disons que vous utilisez un ordre stop-loss suivi et possédez des actions pour 15 000 $. vous spécifiez un ordre stop-loss suiveur au niveau de 10 % au lieu d'un ordre stop-loss traditionnel, disons à un prix de 13 500 $. Si le cours de l'action monte à 20 000 IDR, vous utiliserez toujours le niveau de 10 %. Ainsi, l'ordre stop-loss effectif est à un prix de Rp. 18 000 ((100%-10%)*Rp. 20 000). Si vous utilisez un ordre traditionnel, l'action sera vendue à 13 500 $ et vous perdrez le profit de l'augmentation du prix de l'action.
Étape 4. Utilisez une stratégie simple et proactive
Grâce à l'ordre stop-loss suiveur, les traders n'ont pas besoin de modifier manuellement la condition d'arrêt car l'ordre changera automatiquement en fonction du cours actuel de l'action. La création d'un ordre stop-loss suiveur est très facile à faire.
Partie 2 sur 2: Faire un ordre stop-loss à queue
Étape 1. Déterminez si une commande stop-loss suiveuse peut être utilisée
Tous les courtiers ne vous permettront pas d'utiliser cette stratégie. De plus, tous les types de comptes n'autorisent pas les ordres stop-loss suivis. Vérifiez si votre courtier autorise ce type de transaction.
Il est fortement recommandé d'avoir la possibilité d'utiliser cette commande
Étape 2. Suivez le mouvement historique de votre stock
Il est utile de comprendre la volatilité historique et les mouvements de prix de votre action. De cette façon, vous pouvez avoir une idée du montant de l'augmentation ou de la diminution des cours des actions sur une période. Utilisez ces données pour déterminer la juste valeur des résidus et trouver un équilibre entre la vente de l'action à un prix prématuré et la perte d'un profit trop important en raison de la chute du cours de l'action.
Étape 3. Choisissez une heure pour passer la commande
Vous pouvez passer un ordre stop-loss à tout moment. Vous pouvez le faire immédiatement après l'achat initial. Vous pouvez également suivre les actions et décider de définir un ordre stop-loss suiveur plus tard.
Étape 4. Choisissez un montant fixe ou relatif
Comme indiqué dans la déclaration précédente, les ordres stop-loss suivis peuvent être créés de deux manières. Vous pouvez utiliser un prix fixe ou un prix relatif basé sur un pourcentage.
- Par exemple, vous pouvez définir un prix fixe (par exemple 10 000 Rp.) pour le tailing ou avec un pourcentage de la valeur de l'action (par exemple 10 %). Dans les deux cas, le terme « tailing » fait référence à la valeur du stock. Cette queue change au fil du temps avec les changements dans les prix des actions.
- En utilisant une option à prix fixe, vous fixez une limite à la baisse admissible du cours de l'action à partir de son point le plus élevé avant que l'ordre de vente ne soit automatiquement défini. Le montant de rupiah autorisé ne peut pas avoir plus de deux décimales.
- Avec l'approche en pourcentage, vous pouvez déterminer la fourchette appropriée pour laisser la valeur de l'action augmenter et baisser dans une tendance générale à la hausse des prix. Le pourcentage utilisé n'est limité qu'à une fourchette de 1 % à 30 % du cours actuel de l'action.
- Connaître les risques. Le risque avec tous les ordres stop-loss est que le cours de l'action puisse chuter jusqu'à la limite d'arrêt et déclencher une vente. Le cours de l'action peut alors augmenter à nouveau et vous perdez le nouveau bénéfice accumulé.
Étape 5. Déterminez la juste valeur des résidus
Déterminez la valeur de votre stop-loss suiveur. Consultez un courtier pour définir un montant en dollars ou un pourcentage approprié pour votre ordre stop-loss suiveur.
- Si la valeur définie est trop étroite, vous courez le risque de vendre l'action prématurément.
- Si la valeur de l'action est trop large, vous courez le risque de perdre trop de profit en cas de chute du cours de l'action.
Étape 6. Décidez si vous voulez une commande à la journée ou Good Till Canceled ou GTC
Un ordre stop-loss suivi peut être désigné comme un ordre journalier ou GTC. Cela détermine combien de temps la commande stop-loss traînée sera active.
- Les ordres d'un jour sont actifs jusqu'à la clôture du marché du même jour (16h). Si vous utilisez un ordre à un jour à la fermeture du marché, l'ordre restera actif jusqu'à la fermeture du marché le lendemain.
- Les commandes GTC seront actives normalement pendant 120 jours. Par conséquent, la commande sera désactivée après 120 jours. Certaines commandes permettent aux commandes GTC d'être actives indéfiniment
Étape 7. Choisissez entre les ordres au marché et les ordres limités
Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente d'un investissement au meilleur prix disponible. Les ordres restreints vous permettent de fixer l'achat ou la vente d'actions à un prix spécifique.
Une fois que vous avez atteint le prix stop spécifié, vous pouvez le placer via des ordres de marché ou limités. Cela signifie que vous vendrez les actions
Étape 8. Les ordres au marché sont des ordres par défaut
Cet ordre sera exécuté quel que soit le cours de l'action.
